Il corrispettivo dell’operazione (Enterprise Value) è pari a USD 165,0 milioni (€ 141,7 milioni al tasso di cambio corrente) in assenza di cassa o debito finanziario e salvi i consueti meccanismi di aggiustamento prezzo. Il business ceduto comprende i marchi Carolans Irish Cream e Irish Mist (Irish Mist Liqueur e Irish Mist Whiskey), il magazzino e asset produttivi.

Nell’anno fiscale terminante il 31 dicembre 2016 Carolans e Irish Mist hanno registrato vendite nette totali pari a € 34,0 milioni e un margine di contribuzione (margine lordo dopo le spese per pubblicità e promozioni) pari a € 16,3 milioni. Le vendite dei brand rappresentano circa il 2% delle vendite totali di Gruppo Campari nell’anno 2016. Gli stati Uniti sono il mercato principale per i brand, con un peso pari al 70% delle vendite nell’anno 2016. Il controvalore totale dell’operazione corrisponde a un multiplo di circa 9 volte il margine di contribuzione.

Il closing dell’operazione è previsto in data 1 agosto 2017.

Nell’ambito della transazione e con efficacia a partire dalla data del closing, Gruppo Campari e Heaven Hill Brands hanno stipulato un accordo di distribuzione esclusivo pluriennale, in base al quale Gruppo Campari continuerà a distribuire Carolans e Irish Mist nei mercati internazionali al di fuori degli Stati Uniti.

Carolans e Irish Mist sono stati acquisiti da Gruppo Campari nel 2010, nell’ambito dell’acquisizione di un portafoglio di brand che includeva anche Frangelico, il principale target dell’acquisizione. Prodotto in Irlanda con i migliori ingredienti irlandesi, quali crema fresca, miele e whiskey irlandese, Carolans è la seconda crema di whiskey irlandese più venduta al mondo. Irish Mist Liqueur, il primo liquore a essere prodotto in Irlanda, è un blend di whiskey irlandese, miele e spezie aromatiche naturali.

Heaven Hill Brands è la maggiore società statunitense indipendente di proprietà familiare operante nel settore dei distillati alcolici, con sede principale a Bardstown, Kentucky. Sesta per dimensione negli Stati Uniti, la società ha prodotto e sta invecchiando il secondo più grande stock di bourbon a livello mondiale. Il portafoglio di brand di Heaven Hill è largamente riconosciuto per il suo portafoglio di brand di successo e per il suo approccio innovativo.

Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer-Gruppo Campari: «La vendita di Carolans e Irish Mist rappresenta la più grande cessione di brand completata dal Gruppo. Siamo molto lieti di firmare questo accordo con Heaven Hill, una primaria azienda di spirit negli Stati Uniti e un fit perfetto per Carolans e Irish Mist. Con questo accordo, continuiamo a razionalizzare il nostro portafoglio non strategico e aumentare il focus sui marchi spirit prioritari, in particolare negli Stati Uniti, mercato chiave e principale area geografica del Gruppo. Inoltre, grazie a questa cessione, possiamo accelerare ulteriormente la riduzione del nostro indebitamento finanziario. Dall`inizio del 2016 abbiamo ceduto attività non strategiche per un valore complessivo di circa € 260 milioni».

Max L. Shapira, President-Heaven Hill Brands: «Siamo lieti di aver lavorato con Gruppo Campari su questa acquisizione. Carolans e Irish Mist sono brand storici di grande importanza e fortemente complementari al nostro ampio portafoglio di marchi leader. Siamo fiduciosi di continuare a costruire sul forte successo che questi brand hanno conseguito negli Stati Uniti e nei mercati internazionali».

Fonte CAMPARI